世界资产管理领域业绩顶级规划师联手专业资深律师、资深会计师,共同为您详解百年家族财富管理和传承秘密,解锁世界级富豪资产结构,以及加拿大的资产、税务规划问题。本次线上聚会参与者获得与【世界排名顶级顾问】一对一免费咨询的机会!不要错过。

最新讲座时间:2020年10月21日  请致电/扫码填表直接获取ZOOM ID

【Vancouver】 10:30am  电话:778-989-8739
【Saskatoon】 : 11:30 am 电话:306-881-3897
【Toronto】:   1:30pm  电话:416-899-2999

一场疫情,撕裂了全球一体化的梦想,打乱了世界经济的构架,未来家庭资产结构将会发生巨大的变化,对人类的生活结构、商业模式都会产生巨大的影响,未来的家庭资产结构、风险和利润,如何进行最大化的组合?

疫情当下,如何调整家庭资产结构应对危机? 有人说:“我有钱,我不需要。” 往往这个想法是最致命的!全球财富管理随着财富的不断积累,全世界的富豪都会面临一个相同的问题:如何实现财富保值、增值。这个问题还可以转化为“如何配置资产,才能实现财富的保值和增值”,即在投资目标、投资期限、资产类别偏好、风险承受能力及偏好、税负环境、法律法规限制等约束条件下如何进行长期的投资组合管理?

高净值人群投资理财的秘密,你想知道吗? “鸡蛋不要放在一个篮子里。”这句名言简短但却在理。你了解当今疫情的大环境下,富豪们都是如何分配自己的鸡蛋吗? 调研发现,存款和不动产投资仍然是高净值人群最主要的投资理财方式,大部分的高净值人士使用这两种方式进行投资理财;其次是保险,高净值人士有购买保险的习惯;金融投资产品紧跟其后。

在众多投资理财方式里,富人大多关心的是如何合理“省税”。为了打击海外逃税,在CRS全球征税启动的情况下,中国人的海外资产面临“裸奔”的局面。所有承诺实施CRS的国家和地区,都要将非本国税务居民的金融账户信息进行交换。

而在上述的投资理财方式里,唯一可以提供隐私权的当属保险。

主讲嘉宾:廖子蔚总裁

瑞邦资产管理公司总裁-硕士学历,三十年金融投资经历,具有丰富的理论知识与实践经验,著有金融专著。业绩傲视同侪,曾连续八年蝉联加拿大金融机构 全国第一的骄人业绩。连续十余年荣获资产管理行业世界顶级百万圆桌(TOP table of MDRT)会员荣誉,2019年更获得该会终身会员,成就达84个国家同行世界顶端。

 

主讲嘉宾:Crystal Mo Jin 律师

BA, LLM, MBA/Barrister & Solicito, 资深私募基金投资顾问。

 

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